{"id":1671,"date":"2021-12-02T09:32:37","date_gmt":"2021-12-02T08:32:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.toodays.me\/blog\/?p=1671"},"modified":"2025-12-22T10:54:02","modified_gmt":"2025-12-22T09:54:02","slug":"la-gestion-de-patrimoine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.toodays.me\/blog\/2021\/12\/02\/la-gestion-de-patrimoine\/","title":{"rendered":"La gestion de patrimoine"},"content":{"rendered":"\n

Kesako ? La gestion de patrimoine<\/span><\/sup><\/sub><\/h2>\n\n\n

Commen\u00e7ons par les d\u00e9finitions : d\u2019o\u00f9 vient le mot Patrimoine ?
Ce mot tire son origine du latin \u00ab patrimonium \u00bb, signifiant \u00ab ensemble des biens, des droits h\u00e9rit\u00e9s du p\u00e8re \u00bb. Nous aurions tendance \u00e0 \u00e9largir cette d\u00e9finition \u00e0 tout ce qui vous est transmis, par don ou par l\u00e8gue, et tout ce que vous allez acqu\u00e9rir, construire, au fil de votre existence. <\/p>\n

Virginie Buret est gestionnaire en patrimoine. C’est une tr\u00e8s grande sp\u00e9cialiste et il est bon dans ce blog de retrouver des informations v\u00e9ritables. Merci Virginie pour votre contribution.
<\/strong><\/p>\n\n\n

Pour vous mettre en lien avec elle : Virginie BURET<\/strong>
www.buret-associes.fr<\/a><\/p>\n\n\n

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\"Cabane
Photo : Pexels – Ming Hsi\u00a0Hsieh<\/sup><\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n

La grande majorit\u00e9 d\u2019entre nous poss\u00e8de un patrimoine, qu\u2019il soit immobilier, financier, professionnel ou autres ; le patrimoine est, dans la plupart des cas, compos\u00e9 d\u2019actifs et de passifs mais aussi de revenus et de charges<\/strong> ; vous empruntez pour acheter votre r\u00e9sidence principale : votre patrimoine est donc constitu\u00e9 d’un bien immobilier \u00e0 l\u2019actif et d\u2019une dette bancaire au passif.<\/p>\n

La gestion de patrimoine est une activit\u00e9 permettant d\u2019intervenir pour la constitution, le d\u00e9veloppement et bien \u00e9videmment la gestion globale du patrimoine en question. Pour \u00e9tablir une bonne gestion de patrimoine, il faut d\u00e9j\u00e0 un bon conseiller en gestion de patrimoine.<\/p>\n\n\n

\"\"
Photo : Pexels – xabioregi-16459372<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Mais comment je trouve un \u00ab bon conseiller \u00bb ?<\/strong><\/h3>\n\n\n

Votre conseiller doit satisfaire en premier lieu \u00e0 des exigences r\u00e9glementaires<\/strong>. Il doit avoir un dipl\u00f4me en gestion de patrimoine, \u00eatre affili\u00e9 \u00e0 une association professionnelle qui aura v\u00e9rifi\u00e9 au pr\u00e9alable son parcours, il doit \u00eatre enregistr\u00e9 \u00e0 l\u2019Orias pour chacun de ses sujets d\u2019intervention (Registre unique des interm\u00e9diaires en assurance, banque et finance) et il doit poss\u00e9der une assurance professionnelle.<\/p>\n

Mais si c\u2019est un pr\u00e9alable, cela n\u2019est pas suffisant. Votre conseiller en gestion de patrimoine devra \u00eatre \u00e0 l\u2019\u00e9coute de vos besoins, de vos souhaits, de vos contraintes et de vos objectifs \u00e0 court et moyen\/long terme.<\/strong> Il est primordial que vous vous sentiez \u00e0 l\u2019aise avec votre interlocuteur et en confiance, qu\u2019il soit possible pour vous d\u2019aborder tous les sujets de votre patrimoine, de votre famille, mais \u00e9galement vos inqui\u00e9tudes ou encore vos projets. Le conseiller en gestion de patrimoine est souvent compar\u00e9 \u00e0 un m\u00e9decin g\u00e9n\u00e9raliste car il vous \u00e9coute sur votre probl\u00e9matique, il effectue un diagnostic global puis vous oriente vers ce qui est pr\u00e9f\u00e9rable pour vous.<\/p>\n

Avec votre conseiller en gestion de patrimoine, il est primordial d\u2019avoir une relation de confiance r\u00e9ciproque<\/strong> qui vous apportera une tranquillit\u00e9 d\u2019esprit sur toutes les \u00e9tapes cl\u00e9s de votre vie.<\/p>\n\n\n

\u00c0 quel moment de la vie doit-on g\u00e9rer son patrimoine ?<\/strong><\/h3>\n\n\n

Nous ne naissons pas tous \u00e9gaux donc il n\u2019y a pas de moment pr\u00e9 \u00e9tabli. Vous pouvez avoir re\u00e7u une donation ou un h\u00e9ritage tr\u00e8s jeune mais pour une majorit\u00e9 d\u2019entre nous, le patrimoine commencera \u00e0 se constituer r\u00e9ellement \u00e0 partir du d\u00e9but de l\u2019activit\u00e9 professionnelle. La gestion de son patrimoine est une phase de la vie importante<\/strong> sur de nombreux aspects, qui n\u2019est donc pas \u00e0 n\u00e9gliger.<\/p>\n

Anticiper est le ma\u00eetre mot donc plus vous commencez \u00e0 vous pr\u00e9occuper de la gestion de votre patrimoine jeune, plus votre horizon d\u2019investissement est long et plus vos possibilit\u00e9s seront grandes.<\/p>\n

Donc, le plus t\u00f4t est le mieux pour mettre en place une strat\u00e9gie de long terme<\/strong> et ainsi maximiser les gains potentiels. Mais n\u2019oublions pas que la gestion de patrimoine se fait au cas par cas, \u00e9tant donn\u00e9 que chaque individu et son patrimoine sont uniques.<\/p>\n

La retraite, par exemple, est un des points sur lesquels votre conseiller en gestion de patrimoine peut intervenir, mais pour \u00e7a, il faut un horizon d\u2019investissement relativement long<\/strong> permettant une anticipation des sommes allou\u00e9es et des performances corr\u00e9l\u00e9es au niveau de risque.<\/p>\n\n

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\"La
Photo : Istock<\/sup><\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Pourquoi faut-il g\u00e9rer son patrimoine ? <\/strong><\/h3>\n\n\n

Difficile de choisir ses placements, de faire fructifier son \u00e9pargne \u00e0 cause de la multitude de choix, de la complexit\u00e9, de la fiscalit\u00e9, etc. Vous pourrez donc vous appuyer sur l\u2019expertise de votre conseiller et de ses connaissances en la mati\u00e8re. Il est souhaitable de g\u00e9rer son patrimoine avec l\u2019aide de professionnels pour de multiples raisons.<\/p>\n\n\n

\"Gestion<\/figure>
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Votre conseiller en gestion de patrimoine va commencer par dresser un bilan de votre patrimoine actuel <\/strong>puis va \u00e9tablir un diagnostic individuel et personnalis\u00e9 <\/strong>en prenant en compte vos connaissances, votre tol\u00e9rance vis-\u00e0-vis du risque pour les placements et vos objectifs \u00e0 court et moyen\/long terme.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n

Il est primordial de bien d\u00e9finir vos objectifs<\/strong>. C\u2019est l\u2019\u00e9l\u00e9ment cl\u00e9 qui d\u00e9terminera l\u2019orientation de votre patrimoine pour les ann\u00e9es \u00e0 venir mais aussi les solutions qui sont les plus appropri\u00e9es \u00e0 votre situation.<\/p>\n

Votre situation va \u00e9voluer, des changements plus ou moins importants peuvent apparaitre il est donc important de faire des choix modulables dans le temps,<\/strong> c\u2019est donc un accompagnement sur le long terme qui portera ses fruits avec un ajustement en fonction de des \u00e9v\u00e8nements qui vont jalonner votre vie (mariage, enfants, changement d\u2019activit\u00e9 professionnelle, etc.). Le conseiller en gestion de patrimoine maitrise plusieurs aspects vous permettant de vous accompagner<\/strong>, il est un v\u00e9ritable trait d\u2019union entre vous et les diff\u00e9rents professionnels tels que votre notaire, vos avocats, votre expert-comptable.. et il peut \u00e9galement vous mettre en relation avec des interlocuteurs de confiance qui pourraient vous \u00eatre n\u00e9cessaires.  Une relation de confiance avec son conseiller est donc primordiale.<\/p>\n\n\n

Quel est le lien entre le patrimoine mobilier et le patrimoine \u00e9motionnel ?<\/strong><\/h3>\n\n\n

Nous prenons en compte l\u2019affecte de nos clients pour \u00e9tablir une strat\u00e9gie patrimoniale.<\/strong> Chaque client est diff\u00e9rent avec chacun son propre parcours de vie, ses exp\u00e9riences heureuses ou malheureuses, ses attachements \u00e0 un bien immobilier par exemple\u2026 Il est important de bien prendre le temps de faire connaissance, de comprendre le mode de fonctionnement de chacun car il peut apparaitre comme une contrainte dans la r\u00e9alisation de certaines op\u00e9rations (r\u00e9sidence familiale \u00e0 conserver imp\u00e9rativement par exemple). Mais il y a une nuance \u00e0 apporter, pour rejoindre ce que disait Ma\u00eetre Franz OTTE<\/a>, nous prenons en consid\u00e9ration le patrimoine \u00e9motionnel dans la mesure o\u00f9 il a valeur fiscale et donc aurait un impact sur la gestion de patrimoine. C\u2019est un v\u00e9ritable lien qui doit se tisser<\/strong> entre le gestionnaire de patrimoine et son client. Et comme je le dis souvent, avoir un patrimoine ne doit pas \u00eatre source d\u2019angoisses et d\u2019insomnies, donc il est important de prendre le temps qui peut \u00eatre n\u00e9cessaire \u00e9galement \u00e0 l\u2019apprentissage et \u00e0 la formation de nos clients. Chaque solution comporte des avantages et des inconv\u00e9nients, \u00e0 nous de d\u00e9finir ensemble les organisations et investissements pour lesquels les avantages sont sup\u00e9rieurs aux contraintes. Cette relation de proximit\u00e9<\/strong> qui s\u2019inscrit dans la dur\u00e9e, cette confiance dont nous sommes d\u00e9positaires, cr\u00e9e un lien \u00e9motionnel entre nous et nos clients !<\/p>\n\n\n

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\"Photo
https:\/\/www.pexels.com\/fr-fr\/@ketut-subiyanto<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Une
Unsplash<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"moment
Photo : Unsplash<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\"Gestion
https:\/\/www.pexels.com\/fr-fr\/@samson-katt<\/a><\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

Pourquoi une bonne gestion de patrimoine permet d’accompagner parfaitement sa descendance ?<\/strong><\/h3>\n\n\n

Effectivement, la gestion de patrimoine permet \u00e9galement d\u2019accompagner sa descendance de par les d\u00e9cisions prises en amont. Des dispositions simples peuvent \u00eatre prises pour transmettre \u00e0 moindre co\u00fbt votre patrimoine<\/strong> \u00e0 vos enfants et petits-enfants. La transmission de patrimoine peut s\u2019av\u00e9rer \u00eatre un sujet tabou car l\u2019hypoth\u00e8se du d\u00e9c\u00e8s n\u2019est pas tr\u00e8s joyeux, je vous l\u2019accorde. En revanche, pr\u00e9voir la transmission de son patrimoine vers sa descendance est une bonne chose pour \u00e9viter d\u2019\u00e9ventuels conflits, pour optimiser les droits de succession, pour le r\u00e9partir comme bon vous semble en respectant la r\u00e9serve h\u00e9r\u00e9ditaire de vos enfants. Un bon conseiller en gestion de patrimoine vous accompagnera pour la r\u00e9daction de la clause b\u00e9n\u00e9ficiaire de vos contrats d\u2019assurance vie par exemple, mais aussi vous aiguillera sur d\u2019\u00e9ventuels donations, legs, cessions sur des actifs de votre patrimoine.<\/p>\n\n\n

\n

\u00ab Le bonheur n\u2019est pas d\u2019avoir tout ce que l\u2019on d\u00e9sire mais d\u2019appr\u00e9cier ce que l\u2019on a \u00bb
Paulo Coelho<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

\"Virginie<\/a><\/figure>
\n

Virginie BURET – Angers, FRANCE
linkedin.com\/in\/virginie-buret-b1b097ba<\/a>
http:\/\/www.buret-associes.fr\/
<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La gestion du Patrimoine ? K\u00e9sako ? Lisez cet article pour tout comprendre sur le sujet. <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1679,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","cybocfi_hide_featured_image":"yes","footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-1671","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-paroles-de-professionnels"],"yoast_head":"\nLa gestion de patrimoine - Blog - toodays.me - Paroles de professionnels Votre boite \u00e0 souvenirs num\u00e9rique<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La gestion de patrimoine est parfois complexe \u00e0 comprendre. 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